昨夜，重磅数据出炉！
美国劳工统计局昨晚公布的数据显示，美国10月季调后非农就业人口增加15万人，为6月以来最小增幅，低于市场预期为18万人。美国10月失业率升至3.9%，创下2022年1月以来最高水平，超过此前市场预期的3.8%。
数据修正方面，8月份非农新增就业人数从22.7万人下修至16.5万人；9月份非农新增就业人数从33.6万人下修至29.7万人。修正后，8月和9月新增就业人数合计较修正前低10.1万人。
美国10月工资增长率放缓。数据显示，10月平均每小时工资年率 4.1%，预期4.00%，前值4.20%。此后公布的10月美国ISM非制造业指数超预期降至五个月低位51.6，分项指标就业指数创去年4月以来最大降幅，体现贡献美国经济多数GDP的服务业活动放缓、就业也降温。
有机构指出，数据强化了市场对美联储已完成加息的预期，同时，市场加大押注最早明年6月联储就开始降息。互换合约交易价显示，投资者预计到明年1月，美联储再次加息的概率只有25%，并且充分定价预期了到明年6月会有一次降息，首次降息的时间较此前的7月提前一个月。
非农就业报告公布后，美股高开，美元指数跌幅扩大，各期限美债全线价格跳涨、收益率跳水。基准十年期美债收益率连续第三日盘中降幅超过10个基点，一个月来首次盘中下破4.50%，对利率更敏感的两年期美债收益率降幅也一度扩大到近20个基点，降至两个月低位，远离5.0%关口。
此外，经过几个月的反复讨论，美国财长耶伦周五表示，高层官员投票表决一个新的有关界定系统重要性金融机构的框架。被贴上“大到不能倒”这个标签会带来巨大合规成本和监管难题，自十多年前推出以来，被贴上该标签的主要是华尔街大型银行。耶伦没有点名哪些机构会被列入更严格监管。但本次新的程序可能导致一些非银行业的大型金融公司接受更严格的监管。耶伦表示，将“为接受评估的公司提供强有力的程序保护，包括委员会的重要参与和沟通，并提供倾听这些公司意见的机会”。她还表示最高监管机构将投票决定发布新的“金融稳定风险分析框架”以更好地解释其如何评估和应对潜在风险。
截至今晨收盘，美股三大指数连续四日集体收涨，纳指连续五日收涨，涨幅1.38%，连续三日收涨超1%；标普收涨0.94%；道指收涨222.24点。主要美股指本周集体累涨。连跌三周的纳指累涨6.61%；标普累涨5.85%，道指涨5.07%，纳斯达克100涨6.48%，道指创去年10月28日以来最大周涨幅，标普、纳斯达克100、纳指均创去年11月11日以来最大单周涨幅；罗素2000累涨7.56%，创去年6月24日以来最大周涨幅，扭转四周连跌势头。
热门中概股总体连续两日上涨。纳斯达克中国金龙指数早盘曾涨逾3.5%，收涨3%，连续第二日跑赢大盘，本周累涨约2.7%。个股中，收盘时B站涨约6%，蔚来汽车涨超5%，拼多多、腾讯粉单涨约5%，京东涨超4%，小鹏汽车涨超3%，理想汽车涨近3%，阿里巴巴、百度、网易涨超2%。
欧股方面，泛欧股指连涨五日，本周斯托克600指数累计涨超3%，欧洲主要国家股指均累计上涨，连跌六周的德法西股和连跌三周的英股及意股均反弹。
商品方面，截至今晨收盘，CBOT豆粕涨4.25%，CBOT玉米涨1.70%，CBOT豆油跌2.29%，CBOT小麦涨1.42%。伦铜涨0.26%，伦铝涨1.03%，伦锌涨1.41%，伦铅涨2.26%，伦镍涨0.98%。
非农数据对市场影响几何？
有市场评论指出，周五的一系列数据凸显了经济处于既不过热也不过冷的最佳适度状态，这正是此前担心经济过热的投资者希望看到的结果。
申银万国期货分析师林新杰在接受期货日报记者采访时表示，由于9月下旬开始的汽车产业工人罢工潮，市场普遍对10月非农数据的下降有一定的心理预期。但数据的全面走弱仍然低于市场预期。
“继三季度靓丽的GDP环比数据后，一些数据已经体现就业市场的边际降温，本周三公布的美国10月ADP就业人数为11.3万人，低于15万人的预期，美国首次申请救济金人数也已经悄然连续六周上升，至21.7万人。此次非农数据则进一步确认了美国就业转弱的趋势。”林新杰说。
中信建投期货国际宏观研究员朱冠华分析认为，此次非农就业数据回落本身并不意外，其中美国汽车行业罢工与影视行业劳资纠纷加剧，对本次新增就业数据形成利空。但是，即便考虑到上述影响，15万人的新增非农就业数据也仍旧超出预期。从结构上看，医疗保健、政府雇佣和社会救助领域就业增长明显，但制造业、酒店行业、交通运输、信息行业、影视行业就业均出现了明显就业回落。更加广泛的就业增速放缓、尤其是兼职就业人数维持高位和非政府部门的就业放缓，间接表明了实体经济的下行压力越发明显，这也与美国制造业和服务业PMI双双回落形成呼应。
进一步来看，朱冠华表示，受非农就业人数回落影响，10月美国失业率超预期上行至2022年以来新高也并不意外。但是，就业形势的恶化却和10月时薪工资增速同比的超预期形成反差，就业与工资的分化或证明了当前美国通胀的韧性似乎并非仅来源就业一端。
不及预期的非农数据也让市场认为美联储进一步加息的可能性降低。朱冠华告诉记者，展望后市，美国就业形势的恶化一方面意味着美联储货币政策继续紧缩的可能性下降，美联储本轮加息进程大概率在今年7月已经结束；另一方面，市场前期计价的经济软着陆预期进一步被打破，随着信贷环境收紧和政府财政扩张受限，美国经济跌向衰退的可能进一步提升。
在林新杰看来，随着美债长端利率的上行和全球地缘风险的加剧，美联储政策进一步变化的门槛较高，预计数据并不会对美政策路径的变化产生很大影响，市场对明年降息时点的预期有所提前。
长江期货有色资深研究员李旎认为，10月非农就业数据转向疲弱令市场预期美联储加息周期将结束，同时美国10月ADP数据远低于预期，也验证了劳动力市场显著降温。根据美联储11月议息会议的利率决议，美联储保持利率目标区间不变，连续两次会议维持利率不变是美联储释放的偏鸽信号。此外，近期美国经济数据频频超预期，但个人可支配收入却在下滑，经济内在的消费支撑明显减弱，经济韧性不足也令美联储继续加息的可能性下降。
国家安全部突然发声
看向国内，国家安全部针对金融安全重磅发声！
国家安全部11月2日在其官微发文表示，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。金融活，经济活；金融稳，经济稳。现代金融不仅深度融入经济运行所有环节，与每个人的幸福感、获得感、安全感息息相关，还深刻影响社会稳定、国家治理、国际竞争等各个领域。
金融安全是国家安全的重要组成部分，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。推动我国金融高质量发展，必须筑牢金融安全防线、守住金融风险底线，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚实有力的金融支撑。
金融与风险始终相伴，其融入经济社会越广越深，可能带来的风险影响就越复杂。一些国家的经验教训表明，严重的系统性金融风险和金融危机不仅会导致经济长期衰退，使多年的经济发展成果和社会财富毁于一旦，还会外溢为全球风险，波及其他国家。本世纪以来发生的次贷危机、欧债危机引发全球“金融风暴”，把很多国家拖入经济失速、金融失信、社会失衡、民众失业的境地，负面影响至今尚未完全释放。
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把防控金融风险、维护金融安全摆在治国理政的重要位置，坚持党中央对金融工作的集中统一领导，统筹金融开放和安全，加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，依法将各类金融活动全部纳入监管，守住不发生系统性风险底线，防范化解金融风险攻坚战取得重大成效，金融领域国家安全和利益得到有力维护。
在看到金融工作来之不易实践成果、理论成果的同时，要清醒看到金融安全面临不少风险和挑战，金融领域各种矛盾和问题相互交织、相互影响，经济金融风险隐患仍然较多。个别国家把金融当成地缘博弈工具，屡屡玩弄货币霸权，动辄就挥舞“金融制裁”大棒大打出手，一些居心叵测者妄图兴风作浪、趁乱牟利，不仅有“看空者”“做空者”，还有“唱空者”“掏空者”，企图动摇国际社会对华投资信心，妄图引发我国内金融动荡。这些都给新形势下维护金融安全带来了新挑战。
国家安全机关要把防范化解金融风险放到更加重要的位置，积极参与经济、金融等领域国家安全保障体系建设，对金融领域国家安全风险密切监测、准确预判、有效防范，依法打击惩治金融领域危害国家安全的违法犯罪活动，做金融安全的坚定守护者，为推进金融高质量发展和高水平开放作出国安贡献。